Что происходит сейчас.
Две стаи живут на бескрайних просторах. Две территории каждый день обходят охотники в поисках добычи. Сыновья сыновей братьев стоят во главе этих стай. Шкура одного из них бела, как луна, второго – черна, как ночь.
Но некогда привольная жизнь закончилась. Все ближе и ближе к лесам стали подползать людские поселения. Все больше и больше появлялось волков-одиночек, чьи стаи были уничтожены людьми, а им самим пришлось бежать с родных мест. Были и одичавшие собаки, полубешенные, сходившие с ума в лесах. А еще иногда обнаруживались страшные звери – полукровки, чьими родителями были волк и собака. Они не знали ни прав, ни законов дикой жизни, они были убийцами, которые не знают границ. Они были чужаками, но чужаками, пришедшими, чтобы поработить законных хозяев. Пока с ними справлялись.
И вот однажды стая Лунного Сияния, во главе которой стоял белый волк, обнаружила на границе со своими землями маленький лагерь, в котором поселились люди. Поселились враги. Они приехали сюда за одну ночь, и сразу же начали рубить деревья, стучать молотками, возводя новые дома. А вместе с людьми приехали собаки.
Но что-то не заладилось. Людей становилось все меньше и меньше, пока в одно утро не исчезли все. А собаки остались. Первые дни они не смели выйти из собственных дворов, потом осмелели и стали далеко и надолго забредать в лес. Они стали называть себя стаей. Стаей Алой Крови. Их много, и это напрягает волков. Часто происходят стычки между стаями и группами из Алой Крови. И не всегда они заканчиваются в пользу волков, ведь собаки это не комнатные породы, а сильные бойцы: волкодавы, ротвейлеры, доберманы.

I виток сюжета.
Собаки и полукровки сбились в стаю. Стая эта носит название Алой Крови. У них нет собственной территории, их земли – все, что они видят вокруг. Их лагерь – заброшенная людская деревня. Их сила – в их злобе. Но среди них постоянно идет борьба за лидерство. Они ждут удара в спину и поэтому часто пропускают опасность спереди.
Тем временем в стаях не все гладко. Пропадают воины и охотники, что поодиночке уходили в дальние уголки стайных земель. Позже их находили мертвыми, разорванными в клочья. И рядом с трупами ощущался сильный людской запах.
Но вот все разъяснилось. Патруль стаи Ночного Ветра, возвращавшийся с охоты, обнаружил на своей территории следы крупных собак. Последовав за ними, они наткнулись на нескольких псов, раздирающих на части пойманного ими зайца. Происходит сражение, в котором волки проигрывают. Им удается сбежать от жаждущих убийства собак. Вернувшись в лагерь, волки из патруля докладывают обо всем своему вожаку. Тот, видя в каком состоянии вернулись его воины, решает действовать осторожно и выждать какое-то время. Он приказывает не отлучаться из лагеря больше, чем на три часа, никуда не ходить поодиночке и группой менее пяти волков. В лагере постоянно должен находиться отряд воинов. Происходит еще несколько стычек с собаками с переменным успехом.
Тем временем в стае лунного Сияния пропадает волчонок. Это первое исчезновение. Все силы брошены на поиски. И вот крупный отряд находит мертвого волчонка и нескольких собак над его трупом. Разозленные волки бросаются на не ожидавших нападения собак и выигрывают. Собакам с трудом удается бежать. Отряд берет мертвого волчонка и возвращается домой.
Ослепленный гневом вожак собирает стаю. На совете решается напасть на брошенную деревню – лагерь собак. Ночью волки врываются в деревню, но их ждет отпор – со всех сторон на них набрасываются готовые к бою псы. Стая Лунного Сияния проигрывает эту битву. Вожак сильно ранен, к дому его дотаскивают на спине верные воины. И даже целители не могут ответить на вопрос: останется ли он жить. Бразды правления берет в лапы супруга вожака, так как их наследник еще не достиг совершеннолетия. В этом ей помогают советники. Ситуация в стае Лунного Сияния крайне тяжелая.

II виток сюжета.
Собаки становятся все большей проблемой. К тому же к ним стали прибиваться волки-одиночки. И все чаще встречаются полукровки – дети собаки и волка.
Вожак стаи Лунного Сияния выздоравливает, но все еще очень слаб. Он понимает, что еще одно нападение они вряд ли выдержат, и решает отправить посланника к стае Ночного Ветра с просьбой об объединении против собачьей напасти. В этом ему отказывают.
Окрыленные успехом собаки, успевшие почувствовать кровь волка на своих клыках, отправляются на новую битву. С территорий около деревни сбежала вся дичь из-за непродуманных действий собак, и сейчас они собираются отнять законные земли у стаи Лунного Сияния.
Но перед самым нападением происходит драка за место лидера, что поведет стаю в бой. В основном идет спор между двумя претендентами. В конце концов, так и не выбрав вожака, лавина собак хлынула на спящий лагерь волков. Но несмотря на неожиданность, им был дан сильный отпор – волки действовали слаженно и не жалели врага. Собаки бежали, несмотря на то, что превосходили своих врагов и силой, и количеством.
И сразу же после боя среди них определяется вожак. Он решает зализать раны стаи и пока не предпринимать рискованных действий. Да и вообще не высовываться. Несогласные быстро получают на орехи – нрав у нового вожака крутой.
А в стае Ночного Ветра новая беда. Молодые неопытные охотники в свое первое патрулирование притащили в лагерь павшего лося с границ земель. Так в лагерь стаи проникает таинственная болезнь. Лося унесли за пределы лагеря и закопали, но в воздухе уже летает смерть.

III виток сюжета.
Дела в стае Ночного Ветра идут все хуже и хуже. Вожак болен, стаей правит наследник. Он делает умный ход, заставляя здоровых воинов каждый день обходить границы. Так создавалось впечатление, будто стая Ночного Ветра сильна и может постоять за себя. Но на самом деле все не так. Неизвестная болезнь косит волков, как траву.
А нашедшие своего лидера собаки решают все-таки добиться земель стаи Лунного Сияния. Помня о предыдущем отпоре, вожак стаи Алой Крови внимательно просчитывает все шаги. Он знает, что волки ослаблены частыми нападениями. В его планах: завоевать земли Лунного Сияния и переключится на стаю Ночного Ветра.
Вскоре первая часть становится успешно выполненной. Остатки некогда великой и могущественной стаи Лунного Сияния изгнаны в густые леса, где очень трудно поймать пищу, влажно, сыро и мокро. Советники от лица всей стаи умоляют вожака попросить стаю Ночного Ветра о помощи, но тот, помня предыдущий отказ, не соглашается. Тогда наследник решает сам пробраться на территорию вражеской стаи и переговорить с их вожаком. Небольшая группа волков отправляется в путь.
И вот они на землях стаи Ночного Ветра. Стоило только пересечь границу, как в нос ударил тяжелый запах смерти. И в тот же момент их ловит патруль Ночного Ветра. Патрульные выглядят ужасно – худые, со свалявшейся шерстью, но настолько же злобные. Они силой приводят посланников Лунного Сияния к своему вожаку. На просьбу о помощи он отвечает отказом и, постоянно кашляя и чихая, прогоняет посланников.
На обратном пути домой наследник заболел. Он не мог двигаться из-за болей в костях, его нос был постоянно забит, а из горла вырывался жестокий кашель. К тому же осенние дожди только подорвали его состояние, и настал час, когда наследник не смог подняться, чтобы продолжить путь домой. И совершенно случайно в пасть ему попал листок с дерева, под которым он лежал. Он проглотил его и через какое-то время почувствовал себя лучше. А на следующий день без посторонней помощи смог поднять на лапы и продолжить путь домой!
Тем временем стая Алой Крови пирует на землях Лунного Сияния. Их вожак умен и хитер, он намерен задержаться здесь, пока стая не наберет нужной силы. И только потом напасть на стаю Ночного Ветра. Но все-таки он начинает подозревать, что волки Ночного Ветра не настолько сильны и могучи, как хотят казаться. И вскоре ему приносят вести, что на границе чувствуется запах смерти. Стая Алой Крови готовится к атаке.
Тем временем наследник Лунного Сияния добирается до земель своей изгнанной стаи. Он приносит отцу известие о болезни стаи Ночного Ветра и о том, что он нашел лекарство от этой болезни. Сначала разгневанный уходом сына, после вожак понимает всю важность его открытия. И вскоре он сам отправляется в путь, взяв с собой несколько воинов и оставив стаю на попечение сыну.  Его план прост: стая Ночного Ветра получает секрет лекарства, но взамен уходит со своих земель, оставляя их лунному Сиянию.
Но вместо вожака Ночного Ветра их встречает его наследник. Вожаку совсем плохо, со дня на день ожидают его смерти. И наследник соглашается на предложение вожака Лунного Сияния. Стая Ночного Ветра уходит со своих законных земель.